アイザック“果然不对劲！森林中充满了恐怖，动物都躲起来了。”

アイザック“！婆婆，婆婆！”

黄昏的歌姬“你这里有光之杖吧，乖乖交出来。”

婆婆“当然不能就这样交给你。可悲的女子，拥有这种力量是不会幸福的。”

黄昏的歌姬“真是能说会道的老婆婆。”

アイザック“婆婆！”

婆婆“アイザック！糟了！”

黄昏的歌姬“这个小孩，白夜的法皇的……”

婆婆“风的少女，这里交给老朽了，快带着アイザック逃吧”

トリステイア“但是只有你……”

婆婆“没有风之杖你也帮不上什么忙。目前先逃吧，年轻的贤者。希望以后还有机会再见。”

トリステイア“我明白了，援护就靠您了。”

黄昏的歌姬“等等，想就这么轻而易举的逃掉吗？”

婆婆“这里有我在，我的老命和你拼了！”

黄昏的歌姬“可恶可恶可恶……”（挨打后抓狂~）

アイザック“婆婆~婆婆~”

トリステイア“喂，你。有话等会再说，先闭上眼睛。因为是第一次用杖飞行。”

アイザック“什么？！”

瞬间来到了风车ケ原。

アイザック“这里是？婆婆呢？”

トリステイア“对不起，我只能做这些……”

アイザック“婆婆呢？婆婆还在战斗吗？那个女的是谁？”

トリステイア“对不起，如果我能更强的话……”

アイザック“我不要听这些！快去帮婆婆！”

トリステイア“不行！”

アイザック“！？”

トリステイア“你的师傅如此大的代价才让你逃出来，你好好想一下。你的这根杖是唯一的希望，为此你的老师连命都……”

アイザック“婆婆的命？……什么啊，不明白！什么意思我不明白！”

トリステイア“好好听着，世界会怎么样，你背负着世界的命运。世界由7个贤者的杖守护，但是某一天，其中一个贤者因为人间的丑陋，愚蠢而绝望。她的名字就是セネカ·ウインデル。也就是被称为黄昏的歌姬的美丽的女贤者。”

アイザック“就是刚才那个女人？”

トリステイア“对。她企图得到神留下的7根杖，成为新的神，创造新的世界。”

アイザック“这怎么可能。即使是贤者也不过是普通的人类，说什么成为神，太傲慢了！”

トリステイア“恩，太可悲了。但是她已经得到了5根魔杖，也想从你那里夺走光之杖。”

アイザック“光之杖……我的？这个杖？”

トリステイア“对，你父亲，光之杖的继承者，白夜的法皇大人的杖已经托付给你了。”

アイザック“父亲是贤者？”

トリステイア“白夜的法皇大人是贤者之长。为了维护这种力量而有所保密，你不知道也是理所当然的。”

アイザック“胡言乱语！婆婆会胜的，说什么我背负着世界的命运，全是胡言乱语！”

“木漏れ日の森”

アイザック“真奇怪，魔法集中不起来”

トリステイア“森林的魔法吗？已经被魔物污染了”

アイザック“魔法被污染？”

トリステイア“恩，在世界中充满魔法的力量，就会结晶成魔法水晶。魔法水晶可以给予魔导士力量。但是魔物们的憎恨已经使它的力量削弱了。被憎恨包围的水晶，不经过贤者之杖的净化是不会再次生成魔法的。”

アイザック“原来是这样，那就用魔杖……”

トリステイア“恩，可以净化的。然后，同伴的魔物中有可以净化水晶的力量的魔物的话，不管是远处的水晶还是徒步到不了的水晶都可以净化。”

移动到水晶边上即可。在水晶边上可以少量回复HP，以及使用更强大的魔法。另外如果被污染的水晶，则会帮魔物回复HP。另外，在地图上的魔法阵内会出现的地方是魔界的通道。由于黄昏的歌姬的封引被破坏，站在魔法阵上可以暂时封印，不过不能永远封印。（以上简要概括对话内容）

这一关中魔物并不强，不过时间是个问题，操作要快。宝箱中可以得到龙鳞。

“森の老魔导士の家”

アイザック“……”

トリステイア“这里是原来家的地方吗？”

アイザック“……”

トリステイア“好残忍，什么都没留下”

アイザック“婆婆”

トリステイア“总而言之，先去和其他的贤者汇合吧。你觉得呢？”（选什么都一样，多看些对话罢了，如果两次都选第二个选项的话，MM会暂时离开队伍）

トリステイア“七贤者之一的水之杖的继承者，在透光的森林的东面，听说过吗？先去那里吧”